Личный кабинет агента (партнёра)
- Какие партнёры или агенты банка могут работать с этим решением?
Решение универсально и подходит для любых моделей взаимодействия, где работа с клиентами или потенциальными клиентами ведётся через третьих лиц.
Это могут быть агенты по привлечению клиентов, брокеры, оформляющие банковские гарантии и страховые продукты, автосалоны, работающие с автокредитами, и другие партнёры.
- Подходит ли Личный кабинет только для юридических лиц-агентов?
Личный кабинет может быть настроен как для агентов-физических лиц, так и для юридических лиц. Ограничений по формату нет.
- Насколько безопасно использование Личного кабинета?
Компания «Динамика» с 2007 года работает с банками и учитывает требования к защите информации. Решение разворачивается внутри защищённого контура банка, все пользователи проходят обязательную идентификацию, а доступ регулируется матрицей ролей, исключающей несанкционированное получение данных.
- Можно ли использовать один Личный кабинет для разных категорий партнёров?
Да, это возможно. В системе можно разделить доступ к различным видам заявок, комплектам документов, формам договоров и другим элементам в зависимости от категории партнёра.
- Может ли агент не только передавать данные о клиенте, но и подписывать договоры вместе с клиентом через Личный кабинет?
Да, такая возможность поддерживается. В рамках бизнес-процесса может быть настроено электронное подписание документов. Однако для повышения безопасности и формирования доверия клиентов рекомендуется использовать Личный кабинет клиента — в нём он может подписывать договоры, знакомиться с условиями продуктов, получать персональные предложения и оформлять новые заявки самостоятельно.