Что получила банковская группа за счет внедрения?

icon
2,5 минуты
Открытие счёта физическому лицу
icon
-30%
Среднее время обслуживания клиента в офисе
icon
+30%
Сокращение среднего времени конверсии ЛИДа в сделку на 30%
icon
Быстрый тест
Возможность создавать рекламные кампании и тестировать гипотезы в режиме реального времени
icon
Без потерь
Снижение доли «потеряных» клиентов до 0
icon
от 2 рабочих дней
Запуск маркетинговой кампании – от 2 рабочих дней

Задачи, которые решал Банк

  • Объединить работу с клиентами в единой CRM-системе
    Создать единое пространство для работы сотрудников с клиентами, сделками и задачами.
  • Автоматизировать работу сотрудников
    Настроить автоматическую генерацию задач и контроль выполнения коммуникаций с клиентами.
  • Перестроить процесс управления лидами и сделками
    Обеспечить ведение клиента от выявления интереса до целевого действия с использованием сценариев сделок.
  • Повысить качество клиентских данных
    Внедрить контактную политику и проверки на отсутствие дублей в карточках клиентов.
  • Ускорить запуск маркетинговых кампаний
    Дать бизнес-пользователям возможность самостоятельно настраивать кампании и работать с сегментами без привлечения разработчиков.
  • Получать аналитику по эффективности коммуникаций
    Обеспечить расчёт конверсии и BI-аналитику по маркетинговым кампаниям.

Реализация решения

  • Управление лидами и сделками: лиды из CRM как единого хранилища поступают в продуктовые фабрики для последующего принятия решения, после чего автоматически запускается соответствующий сценарий сделки.
  • Автоматизация работы сотрудников: настроена автоматическая генерация задач сотрудникам в рамках маркетинговых кампаний. Автоматизация проверки факта открытия продукта также упростила расчёт мотивации сотрудников.
  • Работа с сегментами и маркетинговыми кампаниями: реализована возможность переиспользовать сегменты и правила для масштабирования маркетинговых кампаний. Настройка кампаний выполняется без привлечения разработчиков.
  • Интеграция с банковскими системами: автоматизирована фиксация факта открытия продукта клиентом за счёт интеграции CRM с АБС.
  • Аналитика эффективности: реализованы BI-аналитика и расчёт конверсии по маркетинговым кампаниям. Перенесены формы отчётности и BI для оценки эффективности работы менеджеров и кампаний.

От CRM к комплексной цифровизации банковских процессов

Внедрение CRM стало основой для дальнейшего развития сотрудничества. Решения Dynamika были внедрены и в другие ключевые направления работы банка:

  • фронт-офис для физических и юридических лиц;
  • Кредитный конвейер для физических и юридических лиц;
  • Финансовый мониторинг (AML).

Дополнительно были разработаны специальные решения, включая интеграцию со сторонними сервисами доставки банковских продуктов.

Особенности внедрения

  • Интеграция с внешними системами: реализован инструмент загрузки лидов из внешних систем посредством API. Функционал гибко настраивается, а все данные фиксируются в карточке клиента, сделки или задачи.
  • Миграция данных: проведена миграция данных, включая историю коммуникаций с 2012 года, в более сложную объектную модель архитектуры нового решения.
  • Отчётность и BI: перенесены формы отчётности и BI для оценки эффективности работы менеджеров и конверсии, а также аналитики маркетинговых кампаний: количества первичных контактов и уровня конверсии.